에이치피오 수요예측결과 - 공모가, 장외가, 상장일, 주관사

오늘은 에이치피오 수요예측 결과를 간략히 포스팅하도록 하겠습니다.

지난 4.27(화)~4.28(수) 기관/외국인 수요예측이 진행되었는데요. 워낙 SKIET에 대한 열기가 뜨거워, 에이치피오에 대한 기사 자체가 많지 않을 만큼 가려졌네요. 에이치피오 입장에서는 청약일정을 잘 못 잡은 듯합니다.

먼저 공모가는 희망밴드 하단인 22,200원에 최종 확정되었습니다. 공모가는 낮아졌지만 그렇게 좋지만은 않은 상황입니다.

목차

# 에이치피오 수요예측결과

# 공모가, 장외가

# 상장일, 주관사

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에이치피오 수요예측 결과

먼저 기관 수요예측 경쟁률이 251:1이 나왔는데요. 최근 진행한 쿠콘/이삭 엔지니어링 등 중소형주들 대비 거의 1/6 토막이 났습니다. 또한, 의무보유 확왁률은 4.12%로 더 안 좋습니다.

연일 고공행진을 하던 IPO 시장에서 이상하리만큼 관심을 받지 못했네요. 아쉽지만 상장 첫날부터 매도 물량이 쏟아지며 흘러내릴 확률이 커졌습니다.

기관 수요 예측일 : 2021.4.27(화) ~ 4.28(수)
공모주식수 : 389만 주 (총 발생주식수 1,994만 주)
기관 경쟁률 : 252 : 1
의무보유 확약률 : 4.12%

첫날 유통가능 주식은 어떤 수준인가?

상장 첫날 풀리는 물량은 26.5%, 약 528만 주 정도입니다. 실제 배정 시 의무보유 확약률을 최대 20%까지 끌어올린다면, 첫날 유통가능 주식은 23.6%, 470만 주 정도 될 것으로 예상됩니다. 이 정도면 보통 수준입니다.

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공모가, 장외가

참고로, 현재 장외에 올라온 거래 가격은 25,000원 정도로 공모가보다는 높은 상황입니다. 단순 참조만 바랍니다.

상장일, 주관사

일반 청약일 : 5.3(월)~5.4(화), 공모가 : 22,200원 (공모 희망밴드 : 22,200~25,400원), 일반 청약물량 : 797,527주(대신), 199,381주(키움), 균등배정방식(50%) : 398,763주(대신), 99,690주(키움)

균등 배정은 대신증권 1주 이상 가능해 보이고, 키움증권은 물량이 적어 추첨이 예상됩니다. 다만, 워낙 기관 수요예측 결과가 좋지 않아 경쟁률을 지켜봐야겠습니다.

배정/환불일 : 2021.5.7(금)
상장일 : 2021.5.14(금)

이상으로 에이치피오 수요예측 결과와 확정된 공모가에 대해 살펴보았습니다. 에이치피오는 덴프스(Denps), 덴마크 유산균이야기, 비오팜 등의 브랜드를 보유한 건강 건강기능식품 회사입니다. 브랜드 파워를 구축했지만 시장에서는 진입장벽이 낮다고 판단하는 듯합니다.

최근 3개년 매출/영업이익을 아주 예쁘게 만들었는데, 에이치피오 이현용 대표 입장에서는 좀 아쉬운 수치일 듯합니다. 뭐 지분가치는 말할 것도 없이, 이번 상장을 통해 구주매출로만 약 220억 원을 거머쥐게 되었으니 대표를 걱정할 필요는 없을 것 같습니다.

19년 대비 20년 매출은 177% 성장, 영업이익은 154% 증가하였습니다. 수치로만 보면 나쁘지 않은 것 같습니다.